Værktøjer og features i SummaSummarum
Udnyt de forskellige integrationsmuligheder i SummaSummarum. Læs mere om de fire udgaver »
SummaSummarum har en række værktøjer der kan hjælpe dig med at effektivisere de daglige arbejdsgange, så du kan undgå manuelle dobbeltindtastninger.
Importerne er nemme at sætte op, og du kan gemme dem du bruger ofte, så det hele kan ske ved hjælp af enkelt tryk på en knap.
Design dine egen faktura med formulardesigneren, send e-mail direkte til dine kunder og register aftaler i programmets kalender. Sikkerhedskopieringen af regnskabet sker automatisk. Kalender samt sags- og aktivitetsmodulet findes i Enterprise-udgaven.
Formulardesigner
I formulardesigneren kan du oprette egne designs til udskrivning af tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer, påmindelser, rykkere, følgesedler, girokort og kuverter m.m.
Felterne kan flyttes rundt med musen, eller du kan angive deres placering i millimeter. Du kan anvende både bitmap- og vektorbaseret grafik. Du kan indsætte OCR-linje på dine indbetalingskort med betalings-ID baseret på faktura- eller debitornummer eller begge dele eller CVR- og fakturanummer.
Du kan også få beregnet og indsat beløbs-checkciffer. Designs kan oversættes til forskellige sprog i Enterprise-udgaven.
Sagsmodul
Du kan oprette sager, så du kan få overblik over indtægter og udgifter på sager og projekter på tværs af din kontoplan og finansposteringerne. Du kan postere på en sag via kassekladden eller en faktura. Du kan få vist resultat og balance og posteringsjournal på den enkelte sag.
Aktivitetsmodul
Aktivitetsmodul som kan anvendes til bl.a. timeregistrering, time-sag-styring, kundehåndtering/-opfølgning m.m. Opret aktiviteter som er udført, eller som skal udføres.
Tilnyt kontakter, dokumenter mv. Vis aktiviteterne i kalender og opret påmindelser. Indsæt start- og sluttidspunkt med et klik ved tidsregistrering af aktiviteter. Få hurtig overblik over udførte fakturerbare aktiviteter og overfør til ny eller eksisterende ordre/faktura med timepris eller fast pris.
E-mail funktionalitet
SummaSummarum har et indbygget et e-mail modul* hvorfor du kan sende e-mails samt nyhedsbreve mv. direkte til kunder/leverandører. Du kan oprette og gemme hele eller delvise e-mail-tekster til standardforsendelser. Desuden kan du sende alle bilag og rapporter som tekst eller kommasepereretfiler samt i pdf-format direkte fra programmet.
* E-mail-modulet kræver, at du har installeret et MAPI-kompatibelt e-mail-program som f.eks. Outlook, Eudora el.lign. på din computer.
Standardtekster
Standardtekster giver hurtig adgang til ofte anvendte tekster i kassekladden og på fakturaer. Teksterne kan indsættes via deres nummer, vælges fra en liste eller ved at taste de første bogstaver. Teksterne kan oprettes automatisk, når du gå i gang med at postere, eller manuelt.
Sikkerhedskopiering
SummaSummarum har indbygget automatisk sikkerhedskopiering til sikring af det aktuelle regnskab. Således skabes en unik sikkerhedskopi hver gang du afslutter SummaSummarum og da sikkerhedskopien er komprimeret og vil den typisk kun fylde nogle få Mb.
Systemsikkerhedskopien bruges til at tage backup alle alle regnskaber, samt formularer og brugerdata. Brug denne funktionalitet med jævne mellemrum og hvis du eksempelvis får brug for at flytte regnskabet til en anden computer. Du kan sende sikkerhedskopier og systemsikkerhedskopier på e-mail direkte fra SummaSummarum til eksempelvis din revisor.
Sikkerhedskopiering bør foretages til en ekstern enhed, eksempelvis en USB-nøgle, en CD eller anden ekstern harddisk.
Læs mere om sikkerhedskopiering i SummaSummarum »
Kalender
Opret aftaler og noter på de enkelte dage. Huskeliste/to-do. Se aktiviteter fra aktivitetsmodulet og opret aktiviteter direkte fra kalenderen. Få vist dagens aftaler ved Windows-start. Få påmindelse før planlagte aktiviteter og aftaler. Kører uafhængigt af om Summa er startet. Oversigt over alle aftaler, alarmer og noter i brugerdefineret periode.
Etiketter/adresselabels
I etiketdesigneren kan du laves designs, der passer til alle standardlabels på markedet. Du kan tilføje data til etiketlisten fra både kartoteket og bilagsoversigten.
Import fra bank mv.
Du kan importere poster til SummaSummarums kassekladde fra eksempelvis din netbank. Med SummaSummarum følger importindstillinger til en række danske pengeinstitutter. Du kan selv oprette og gemme dine egne importindstillinger, så import blot foretages ved at vælge importnavn og klikke OK.
At arbejde ud fra import er bankkontoudtog anses af mange som den nemmest og mest effektive samt tidsbesparende måde at bogføre på. Samtidig er du sikker på at banken altid stemmer i din bogføring.
Danløn
Hvis du anvender DanLøn til at håndtere løn, kan du nu vælge SummaSummarum som bogføringssystem i DanLøn. Når du beder om en fil til bogføring af månedens løn, posteres de forskellige poster automatisk på de rigtige konti i SummaSummarums standardkontoplan. Se mere på www.danlon.dk
Integration til e-handel og time/sag-styring
Opret ordrer/fakturaer på basis af data fra et eksternt e-handel- eller time/sagsstyringssystem. Alle på hinanden følgende varelinjer med samme kundenummer samles på een ordre/faktura.
Du kan hente kontaktperson, varebeskrivelse, antal, pris, valuta og rabat fra det eksterne system. Det eksterne system behøver kun levere et kundenummer og et varenummer. SummaSummarum finder selv resten af oplysningerne, hvis de ikke medgives.
|
